La relance de la TNT payante par le Conseil

[almanat]

La décision du Conseil de lancer un appel à candidatures pour des chaînes payantes de la TNT constitue une étape importante pour renforcer l’attractivité du bouquet thématique et favoriser son dynamisme commercial au bénéfice des éditeurs, des distributeurs et des consommateurs.


Alors que la télévision numérique terrestre gratuite poursuit une forte croissance, la TNT payante peine à se développer. Sur douze millions de foyers abonnés à la télévision payante, seulement 800 000 foyers l’étaient fin 2009 à la TNT payante.

Parallèlement à la consultation publique portant sur l’usage de la ressource hertzienne qu’il a lancée en juin 2009, le Conseil s’est interrogé sur l’économie de la TNT payante. Il a notamment étudié les causes de ses difficultés et les facteurs susceptibles de favoriser son développement.

Les offres des distributeurs en TNT payante

Neuf chaînes sont disponibles sur la TNT payante :

- les chaînes premium Canal+, Canal+ Cinéma, Canal+ Sport et TPS Star ;

- les chaînes thématiques Eurosport, LCI, Paris Première, Planète et TF6.

Pour s’abonner à ces chaînes, les téléspectateurs peuvent s’adresser à deux distributeurs : Canal+ Distribution et TV Numéric (qui a pris le contrôle de Vest@vision en mars dernier). Un autre opérateur, Netgem, a cessé son activité commerciale à la fin de l’année 2009, un an après son lancement.

Le bouquet thématique est proposé au public à 12,90 € par mois par Canal+ Distribution (Canalsat trois étoiles) et à 8 € par mois par TV Numéric.

Canal+ et ses déclinaisons sont commercialisées en autodistribution par Canal+ Distribution au tarif de 30 € par mois.

La chaîne TPS Star est disponible pour un tarif de 18,90 € par mois.

En termes de part de marché, le groupe Canal+ détient 85 % des abonnés au bouquet thématique, malgré un prix supérieur de 60 % à celui de son concurrent.

Cf. le graphique :
Parts de marché dans la distribution du bouquet thématique en France en 2009

Cette différence importante de part de marché s’explique par l’entrée plus tardive sur le marché de la TNT payante de TV Numéric (septembre 2007) au regard de celle de Canal+ Distribution (novembre 2005). En outre, le groupe Canal+ bénéficie d’une expérience sur le marché de la télévision payante acquise depuis vingt ans grâce à Canal+ et Canal Satellite, d’une très forte notoriété et d’une puissance commerciale reconnue. En comparaison, la notoriété de TV Numéric apparaît plus faible, et sa capacité d’investissements publicitaires nécessaires à sa croissance plus limitée : en 2009, environ un million d’euros bruts a été investi par TV Numéric, contre 100 et 130 millions d’euros bruts par CanalSat et Canal+.

L’économie des éditeurs sur la TNT payante

Lancées sur la TNT payante respectivement en novembre 2005 et en mai 2006, les chaînes Canal J et AB1 ont restitué leur autorisation (1), principalement en raison d’un coût de diffusion qu’elles ont jugé trop élevé au regard des recettes liées à leur exploitation sur ce vecteur.

L’examen des comptes de résultat des chaînes de la TNT payante montre que le seul coût directement induit par l’activité TNT payante est le coût de diffusion. Ce dernier, en progression du fait de l’extension de la couverture numérique, s’élève à environ 4 millions d’euros par an.

Le revenu des éditeurs sur la TNT payante provient d’une redevance, versée par les distributeurs, qui perçoivent les recettes d’abonnement. Cette redevance qui, le cas échéant, peut couvrir l’ensemble des plates-formes de distribution, est soit variable en fonction du nombre d’abonnés, avec ou sans minima garantis, soit forfaitaire.

Une rémunération, qu’elle soit forfaitaire ou avec un minimum garanti élevé, présente plusieurs caractéristiques : elle permet aux éditeurs de réduire leur risque économique en s’assurant de couvrir au moins partiellement les coûts de diffusion, mais n’offre pas de perspective de croissance de leurs revenus. A contrario, si les distributeurs, en particulier les nouveaux entrants, doivent supporter des charges élevées et le risque lié à un faible nombre d’abonnés, leurs marges sont en mesure d’augmenter rapidement avec la croissance du nombre d’abonnés.

Dans le cas d’une rémunération variable en fonction du nombre d’abonnés, le risque de l’activité pèse principalement sur les éditeurs, dont l’activité peut être fortement déficitaire en cas d’insuffisance du nombre d’abonnés pour couvrir les coûts de diffusion. En revanche, leurs recettes peuvent augmenter significativement en cas de succès commercial des distributeurs. Pour ces derniers, le risque est moins élevé (pas d’engagement de lourdes dépenses versées aux chaînes), mais les marges potentielles sont moins importantes.

Actuellement, les recettes des éditeurs reposant sur le nombre d’abonnés ne représentent qu’une part très faible de leurs recettes totales en TNT, en raison de la très faible part de marché du seul distributeur alternatif à Canal+ Distribution. De telles conditions ne permettent pas aux éditeurs d’équilibrer leur activité en TNT payante.

Les conditions de succès de la TNT payante

Tout d’abord, l’extension de la couverture de la TNT (90 % de la population actuellement) élargit le nombre de foyers éligibles à la réception de la TNT payante, ce qui permet aux distributeurs de convertir une partie plus importante de la population à une offre multichaîne payante.

Du côté de l’offre, la TNT payante pourrait disposer d’un espace économique au sein de l’ensemble des offres proposées sur le marché de la distribution de télévision payante, comme l’illustre le schéma :

Cf. le graphique :
Le marché de la distribution de la télévision payante

En lançant ses offres CanalSat Initial à 9,90 € par mois et Canal+ Week-end à 10 € par mois, le groupe Canal+ a d’ailleurs confirmé l’existence de ce segment des bouquets payants d’entrée de gamme.

Par ailleurs, la stratégie des distributeurs est au coeur du développement de la TNT payante, qui dépend des prix de commercialisation des bouquets et de l’intensité des campagnes de promotion visant à faire connaître la TNT payante auprès du public.

Enfin, initialement composé de sept chaînes aux thématiques bien distinctes, le bouquet thématique de la TNT payante présentait, lors de sa sélection, les chaînes les plus regardées du câble et du satellite. La décision du Conseil de lancer un appel à candidatures sur la télévision numérique terrestre constitue donc une étape importante afin de renforcer l’attractivité du bouquet thématique et favoriser son dynamisme commercial au bénéfice des éditeurs, des distributeurs et des consommateurs.

Source csa.fr

[Dominiak]

Je me demande si la TNT payante (hormis les chaînes C+) sera un succès...
En effet, les autres opérateurs vont avoir des difficultés à concurrencer C+.

[Anonymous]

Bonjour
Moi il me semble que le marché de la TNT payante est verrouillé par C+.
Une offre concurrentielle a l'image de feu TPS se heurterait a l'absence de canaux disponibles.
En plus avec les décodeurs propriétaires s'abonner chez plusieurs fournisseurs en même temps relève du casse tète.
L'avenir de la TV payante et de la VOD semble entre les mains des FAI.