TDF fait du business...

[almanat]

Deutsche Telekom cède sa filiale antennes à TDF pour 850 millions d'euros
Lu dans lemonde.fr :
- TDF reste prêt à réaliser des acquisitions en Europe, déclare son PDG Michel Combes, après avoir annoncé le rachat de Media & Broadcast à Deutsche Telekom pour donner naissance au premier groupe européen de télé et radiodiffusion.

Deutsche Telekom a annoncé jeudi matin la cession à TDF de l'intégralité du capital de Media & Broadcast, qui faisait partie de sa filiale de T-Systems, pour 850 millions d'euros. TDF évalue le chiffre d'affaires consolidé du nouvel ensemble à 1,6 milliard d'euros pour 2007.


"Nous continuerons à analyser les opportunités qui pourraient se présenter si elles permettent de venir renforcer le projet industriel de TDF et si elles peuvent se faire dans des conditions financières attractives", a déclaré Michel Combes lors d'une conférence téléphonique.

Il a précisé qu'il étudierait l'acquisition des activités de diffusion de Telecom Italia si elles étaient mises en vente, comme le veulent des rumeurs en ce sens.

TDF, qui avait déclaré en octobre 2006 disposer d'un milliard d'euros pour sa croissance externe, a précisé dans un communiqué que l'acquisition de Media & Broadcast serait réalisée grâce à une augmentation de capital souscrite par ses actionnaires et par de la dette levée sur l'actif allemand.

Le groupe français a pour actionnaire majoritaire Texas Pacific Group avec 42% du capital, aux côtés de la Caisse des dépôts (24%), Axa Private Equity (18%) et Charterhouse Capital Partners (14%).

Michel Combes a précisé qu'il espérait concrétiser l'opération en janvier 2008.

Des sources proches du dossier avaient précisé que la banque australienne Macquarie avait également soumis une offre mais que TDF constituait un meilleur choix stratégique.

Media & Broadcast, qui a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 526 millions d'euros, conçoit et exploite des réseaux de diffusion analogique et numérique de télévision et de radio et offre des services satellitaires et multimédias.

L'acquisition de Media & Broadcast, après celle d'Antenna Hungaria en mai, entre dans le cadre du projet industriel présenté par le groupe en septembre 2006.

TDF, qui réalisera désormais la moitié de son chiffre d'affaires à l'international, emploiera après le rachat de Media & Broadcast plus de 5.000 salariés dans huit pays européens - France, Allemagne, Finlande, Hongrie, Espagne, Pays-Bas, Pologne, Estonie.